汇丰研究发表研究报告指出，英伟达(NVDA.US)周三(25日)披露2026财年第四季业绩，该行预期季度收入将达680亿美元，分别较管理层指引的650亿美元及市场预期高出5%及3%。随着GB300在2027财年持续增产，该行预期2027财年第一季收入将达740亿美元，较市场预期的718亿美元高出3%。尽管中国出口仍存在不确定性，但该行并未在预测中计入任何中国收入，因此预期收入仍有望优於预期。

该行大致维持英伟达2026至2028财年每股盈利预测不变，并将目标价由320美元下调至310美元，维持「买入」评级，认为公司的伺服器CPU交易可能成为未来上涨的催化剂，但目前仍然难以量化，另预期2027及2028财年数据中心收入的预测仍高於市场预期。(ec/j)~

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法兴精选
正股及类别	产品编号	行使价(收回价)	价格	实际杠杆
辉达 (购)	10055	230 (-)	0.063	10.1 倍
辉达 (购)	11007	205 (-)	0.310	4.9 倍
辉达 (沽)	10057	165 (-)	0.081	7.4 倍